Film wprowadzi nas w surrealistyczny świat zrobiony wyłącznie z wełny. W tej dziwnej krainie wszystko jest ze sobą powiązane. Usuniecie jednego elementu powoduje nieodwracalne zmiany. Na szczęście nad wszystkim czuwa Pan Wełniak. Zgorzkniały, wiecznie narzekający, złośliwy staruszek, który codziennie pilnuje aby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. Do jego codziennych obowiązków należy pilnowanie wiecznie śpiących i głodnych wron, które dla rozrywki co rana budzi w bardziej wyszukany i głośny sposób. Oraz doglądanie innych zwierząt pochłoniętych konsumpcją wełnianych roślin      i robaków. Pan Wełniak nie zapomina również o dwóch ukrytych i tajemniczych mieszkańcach Wełnianego Świata, których życie w symbiozie z roślinami i zwierzętami jest nieodzowna częścią ich istnienia oraz zapewnia egzystencję pozostałym członkom tej wełnianej wspólnoty. Pan Wełniak jest jednak znudzony swoją rolą i pragnie aby jego życie się zmieniło. Na nieszczęście wszystkich mieszkańców krainy jego marzenie się spełnia.